昨日，國(guó)美電器宣布通過(guò)配售現(xiàn)有股份、以先舊后新方式認(rèn)購(gòu)新股份和建議發(fā)行可換股債券，共集資65.5億港元，這些資金將用于優(yōu)化國(guó)美的流動(dòng)資本和營(yíng)運(yùn)模式、購(gòu)置部分優(yōu)質(zhì)店鋪及購(gòu)物環(huán)境的系統(tǒng)改造、優(yōu)化物流配送管理等。
募集資金共65.5億港元
記者從國(guó)美了解到，該公司于5月11日分別通過(guò)先舊后新認(rèn)購(gòu)新股及發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式，籌資總額高達(dá)65.5億港元的資金。具體方式是，按先舊后新方式以每股13.30港元配售1.1億股股份，集資總額約14.6億港元。配售股份約占該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的3.6% ，約占國(guó)美擴(kuò)大后已發(fā)行股本的3.5%。
同時(shí)，建議發(fā)行以人民幣計(jì)值及以美元償付、2014年到期的零息可換股債券，實(shí)發(fā)債券之本金為46億元人民幣，可額外增發(fā)債券的本金為4億元人民幣。初步轉(zhuǎn)股價(jià)為19.95港元，假設(shè)債券全額轉(zhuǎn)換， 將可轉(zhuǎn)換為255142590股股份，約占國(guó)美2007年5月11日已發(fā)行股本的8.3%，經(jīng)股份配售和全數(shù)轉(zhuǎn)換債券擴(kuò)大后已發(fā)行股本的8.1%。發(fā)行完畢后，國(guó)美將向新加坡 證券交易所申請(qǐng)債券上市。據(jù)悉，這是我國(guó)民企最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，有史以來(lái)最大的境外人民幣可轉(zhuǎn)債發(fā)行，發(fā)行溢價(jià)最高的中國(guó)可轉(zhuǎn)債發(fā)行。為此，國(guó)美此次集資總額約達(dá) 65.5億港元，包括股份配售所得款項(xiàng)總額約為14.6億港元和假設(shè)包括增發(fā)債券后發(fā)行債券所得款項(xiàng)總額約為50.9億港元。
部分資金用于擴(kuò)充門(mén)店
國(guó)美總裁陳曉表示，本次募集資金將用于多項(xiàng)提升經(jīng)營(yíng)效率的用途，以提升國(guó)美的軟硬件設(shè)施，進(jìn)一步打造全新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。具體資金投入將用在多個(gè)方面，一用在優(yōu)化流動(dòng)資本和營(yíng)運(yùn)模式，加強(qiáng)與供應(yīng)商關(guān)系，約占本次集資資金總額的40%?熏其中大部分資金主要用于優(yōu)化流動(dòng)資本及營(yíng)運(yùn)模式，尤其是縮短應(yīng)付賬周期提高盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。國(guó)美將投入資金加快采銷(xiāo)模式的轉(zhuǎn)型，按照合同加快商品的周轉(zhuǎn)及資金的流動(dòng)速度。
另外，資金將用于購(gòu)置部分優(yōu)質(zhì)店鋪及購(gòu)物環(huán)境的系統(tǒng)改造，這部分資金約占本次集資資金總額的35%。根據(jù)2007年的開(kāi)店計(jì)劃，國(guó)美電器上市公司部分計(jì)劃新開(kāi)設(shè)170家門(mén)店，本次集資資金部分用于支持新網(wǎng)絡(luò)的布局。隨著門(mén)店規(guī)模的不斷擴(kuò)張，將實(shí)施門(mén)店差異化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，對(duì)門(mén)店布局、店鋪形態(tài)進(jìn)行調(diào)整，打造差異化的門(mén)店特色和尋找新的贏(yíng)利空間。根據(jù)現(xiàn)在和未來(lái)的門(mén)店規(guī)模、地理位置及市場(chǎng)環(huán)境把門(mén)店細(xì)分為旗艦店、標(biāo)準(zhǔn)電器店、超市電器店及手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店四種形態(tài)。國(guó)美指出，對(duì)門(mén)店形態(tài)的重新規(guī)劃與調(diào)整帶來(lái)最直接的效果便是提高單店盈利水平。
同時(shí)，還有20%的集資資金總額將用于優(yōu)化物流配送管理。國(guó)美透露，目前計(jì)劃在全國(guó)7個(gè)地區(qū)建立龐大的物流系統(tǒng)，投入的資金將首先用于北京、上海、廣州等大型城市的物流中心建設(shè)。
國(guó)美總裁陳曉向記者表示，此次集資為該公司實(shí)踐發(fā)展規(guī)劃提供重要支持。有關(guān)財(cái)務(wù)安排能令公司之股東基礎(chǔ)進(jìn)一步擴(kuò)大，有助加強(qiáng)公司 股票的流通量。5月10日國(guó)美公布2007年第1季度業(yè)績(jī)，無(wú)論在整體財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)管理、規(guī)模效益等方面國(guó)美已經(jīng)取得良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，反映了國(guó)美與永樂(lè)合并的協(xié)同效應(yīng)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)開(kāi)始得到體現(xiàn)，以及提升經(jīng)營(yíng)效益為主、整體經(jīng)營(yíng)策略得到了積極成果，國(guó)美接下來(lái)將通過(guò)與上游供應(yīng)商加強(qiáng)合作，提供更廣泛的銷(xiāo)售管道及多元優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品組合。信報(bào)記者 蔡航
